點擊登錄查看 2025 年度第二期科技創(chuàng)新債券 申購說明 一、 重要提示 1、經(jīng)中國銀行間市****點擊登錄查看將在全國銀行間債券市****點擊登錄查看 2025 年度第二期科 技創(chuàng)新債券。 1 2、計劃發(fā)行規(guī)模：3 億元。 3、期限：365 天。 4、申購/申購區(qū)間：1.60%-1.99%。 5、債券面值：人民幣 100 元。 6、發(fā)行日期：2025 年 7 月 31 日至 2025 年 8 月 1 日。 7、分銷日期：2025 年 8 月 1 日。 8、繳款日期：2025 年 8 月 1 日。 9、上市日期：2025 年 8 月 4 日。 10、付息日期：2026 年 8 月 1 日（如遇法定節(jié)假日或休息日則順延下一工 作日，順延期間不另計利息）。 11、兌付日期：2026 年 8 月 1 日（如遇法定節(jié)假日或休息日則順延下一工 作日，順延期間不另計利息）。 12、債券評級：無債項評級；無主體評級。 13、登記托管形式：本期債務(wù)融資工具采用實名制記賬式，在銀行間市場清 算所股份有限公司（以下簡稱“上海清算所”）統(tǒng)一托管。 14、付息及兌付方式：本期債務(wù)融資工具的利息支付及到期兌付事宜按上海 清算所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由上海清算所代理完成利息支付及本金兌付工作。 15、上述本期債務(wù)融資工具的基本情況與募集說明書不一致的，以募集說明 書為準(zhǔn)。 三、申購區(qū)間 本期債務(wù)融資工具申購區(qū)間確定為 1.60%-1.99%。 四、申購時間 本期債務(wù)融資工具申購期間為 2025 年 7月 31日 9時 00分至 2025 年 8月 1 日 11 時 30 分，承銷商須在上述規(guī)定的申購時間內(nèi)通過集中簿記建檔系統(tǒng)向簿記 管理人提交《點擊登錄查看 2025 年度第二期科技創(chuàng)新債券申 購要約》（以下簡稱“《申購要約》”），申購時間以在集中簿記建檔系統(tǒng)中將《申 購要約》提交至簿記管理人的時間為準(zhǔn)。 2 五、申購程序 1、承銷商按本《申購說明》的具體要求，正確填寫《申購要約》，并在本《申 購說明》要求的時間內(nèi)，通過集中簿記建檔系統(tǒng)提交至簿記管理人處。 2、各承銷商應(yīng)根據(jù)自己的判斷，在本說明前述規(guī)定的申購區(qū)間內(nèi)自行確定 申購價位，每家承銷商可報出不超過10個意愿申購價位及相應(yīng)的申購金額。每個 價位所對應(yīng)的申購金額即為該成員在該價位愿意投資的需求，所有價位的申購金 額及最低承銷額之和為該承銷商愿意投資的總需求。 3、對于本期債務(wù)融資工具，每個承銷商申購總金額下限為人民幣1000萬元 （含），且必須是人民幣1000萬元的整數(shù)倍。 4、每家承銷商在申購期間內(nèi)可以且僅可以向簿記管理人提交一份《申購要 約》。 六、確定發(fā)行規(guī)模 簿記管理人根據(jù)收到的《申購要約》進行簿記建檔，統(tǒng)計有效申購要約的數(shù) 量。根據(jù)簿記建檔等情況，發(fā)行方與主承銷方協(xié)商確定本期債務(wù)融資工具的發(fā)行 規(guī)模，并在上海清算所網(wǎng)站和中國貨幣網(wǎng)上刊登的《連云港市工業(yè)投資集團有限 公司 2025 年度第二期科技創(chuàng)新債券發(fā)行情況公告》中予以公布。 七、債務(wù)融資工具定價 本期債務(wù)融資工具定價原則及方式如下： 1、足額或超募的定價 申購時間截止后，簿記管理人將全部合規(guī)申購單按申購利率由低到高逐一排 列，取募滿簿記建檔總額對應(yīng)的申購利率作為最終發(fā)行利率。 2、認(rèn)購不足的定價 簿記建檔中，如出現(xiàn)全部有效申購額小于發(fā)行額的情況，可分如下情形處理： （1）對于以余額包銷方式承銷的，可在簿記建檔區(qū)間內(nèi)合規(guī)開展余額包銷。 3 （2）對于以代銷方式承銷的，原則上應(yīng)取有效申購單的最高利率為最終發(fā) 行利率。 八、債務(wù)融資工具配售與繳款 1、定義： （1）有效申購要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上(含)仍有申 購數(shù)量的，于規(guī)定截止時間前發(fā)送至簿記管理人處，其申購價位位于本《申購說 明》所確定的申購區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本《申購說明》要求的《申購要約》。 （2）有效申購金額：每一有效申購要約中在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行 價格以上(含)的申購數(shù)量總和。 （3）有效申購總金額：所有有效申購要約的本期債務(wù)融資工具申購金額總 和。 2、配售原則： 本期債務(wù)融資工具按照如下原則及方式進行配售： （1）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購總金額低于或者等于簿記建檔總額，全部合 規(guī)申購獲得全額配售； （2）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購總金額超過簿記建檔總額，則對發(fā)行利率以 下的全部合規(guī)申購進行全額配售，對等于發(fā)行利率的合規(guī)申購進行按比例配售。 （3）配售調(diào)整情況 簿記管理人應(yīng)當(dāng)對配售情況進行核查。對有下列情形之一的，經(jīng)簿記管理人 團隊議定，可對配售結(jié)果進行適當(dāng)調(diào)整，并做好相關(guān)記錄； a.對主承銷商和承銷團成員設(shè)有基本承銷額的，須滿足對基本承銷額的配 售； b.對合規(guī)申購總金額超過簿記建檔總額的，若按比例配售導(dǎo)致出現(xiàn)某配售對 象邊際上的獲配量小于1000萬元的情況，經(jīng)與其協(xié)商，可整量配售或不配售。 3、繳款辦法： 簿記管理人南京銀行股份有限公司將于 2025 年 8 月 1 日將《連云港市工業(yè) 投資集團有限公司 2025 年度第二期科技創(chuàng)新債券配售確認(rèn)及繳款通知書》（以下 簡稱“《配售確認(rèn)及繳款通知書》”）通過集中簿記建檔系統(tǒng)發(fā)送至各承銷商，明 4